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  • 新股:首支中国酒店房地产信托IPO拟筹资高至20亿港元--销售文件2013-7-9商业委托
  •   透6月20日 - 据透周四获得的销售文件显示,首支驻紥中国的酒店房地产信托--开元产业投资信托基金拟在首次公开发售(IPO)筹资高至20亿港元,今天开始演。

      销售文件显示,开元产业信托设定发售价区间为每个基金单位3.5-4.2港元,初步拟发售约4.699亿个基金单位,筹资16.4-19.7亿港元。

      发售价区间相当于2013年在计及放弃的影响前收益率6.5-7.8%,在计及放弃的影响后收益率则为7.62-9.14%。

      根据刊载于联交所的初步上市文件显示,开元产业信托将拥有四家分别位于杭州、宁波及的五星级酒店及一家四星级酒店“浙江萧山宾馆”,合共2,021间客房,总建筑面积321,090平方米。其前身集团于2012年度收益为7.96亿元人民币,溢利7,740万元,酒店平均入住率60.8%,日租588元。

      开元产业信托的发起人为开元集团及凯雷集团。销售文件显示,自开元产业信托上市日起计12个月,主要持有人浩丰国际、伟良国际及凯雷蓝天已承诺不会出售其所持基金单位。

      开元产业信托今天开始演,预计6月27日定价,7月5日在联交所挂牌上市,上市编号为“1275.HK”。(完)

      (记者 雷美珍;审校 黄凯)